中國是全球最大的鋁生產國之一，2022年，中國的鋁土礦產量約為9000萬噸，占全球鋁土礦產量的23.8%，位居世界第二。但是由于國內鋁土礦供需缺口大、鋁土礦資源逐漸枯竭以及品位相對較低，所以目前國內鋁土礦資源對外依存度較高。

1、中國鋁土礦資源稟賦差，分布高度集中。

據自然資源部數據，截止到2020年底，中國鋁土礦儲量僅占全球總儲量的3.1%，同時國內鋁土礦具有儲量小、品位低、開采成本高等特征。超92%的鋁土礦分布于山西、廣西、貴州和河南4省區。

2、近年來我國鋁土礦產量和消費量仍穩居世界前列，但總體進入下降期；自產礦難以滿足國內需求，供需缺口大，自給率持續下降。

21世紀初到2017年，國內鋁土礦產量規模呈震蕩式增長；2018年以來，國內鋁土礦產量持續減少。2021年同比減少7.2%，占世界總產量比例為22%。近幾年鋁土礦需求量雖有所下降，但總體處于高位，中國仍是全球最大的鋁土礦消費國。中國鋁土礦供需缺口較大，自給率持續下降，2021年我國鋁土礦自給率不足45%。

3、鋁土礦進口規模持續增長，呈現高對外依存度和高集中度的“雙高”態勢。

2011年~2020年，中國鋁土礦進口量年均復合增長率為3.1%；主要進口來源國為幾內亞、澳大利亞和印度尼西亞，2020年三國占總比97%以上。

鋁土礦對于陶瓷工業而言是一種重要的礦物資源，在陶瓷產品的配方設計中占有重要地位，不僅能夠提升產品質量，還拓寬了陶瓷材料的應用范圍，主要體現在以下幾個方面：

1、提高產品性能：鋁礬土（即鋁土礦的主要形式之一）含有高比例的氧化鋁（Al?O?），將其引入到陶瓷原料中，可以顯著提高陶瓷產品的機械強度、硬度、耐高溫性能以及化學穩定性。高鋁質陶瓷具有良好的耐磨性和耐腐蝕性，因此常用于制造高級建筑陶瓷、耐火材料和特種陶瓷制品。

2、 制備耐火材料：經過精選和加工后的鋁土礦可用來生產高溫耐火材料，如耐火磚、耐火泥漿等，這些耐火材料是陶瓷工業窯爐設備的重要組成部分，能承受高溫燒制環境。

3、優化燒結過程：鋁土礦作為添加劑或瓷土替代品，能夠改善陶瓷坯體的燒結性，降低燒成溫度，同時有助于提升產品的致密度和光澤度。

4、 特殊用途陶瓷：在精細陶瓷或技術陶瓷領域，鋁土礦可用于制備高純氧化鋁陶瓷，這種陶瓷具有優異的電絕緣性能和熱傳導性能，廣泛應用于電子、化工、航空航天等領域。

陶瓷坯體用鋁土礦要求指標最主要的是：Al2O3含量、Fe2O3含量和1200度燒白度，其他次要的指標包括：K2O含量、Na2O含量、CaO含量、MgO含量、TiO2含量、燒失量和水分，具體指標如下表：

陶瓷鋁土礦的交貨及定價指標

按照以上的指標的要求，多年來，建筑陶瓷行業對所用鋁土礦形成了三個相對標準化的產品，分別為：

①雙“40”成品，是指Al2O3含量40%以上，1200℃燒白度40度以上鋁土礦，主要用于一般陶瓷產品。

②雙“45”成品，是指Al2O3含量45%以上，1200℃燒白度45度以上鋁土礦，主要用于大規格地磚，中板等產品。

③雙“50”成品，是指Al2O3含量50%以上，1200℃燒白度50度以上鋁土礦，主要用于大板，巖板等高端產品。

鋁土礦價格主要由3部分構成：第一部分是礦價，第二部分是運輸費，第三部分是加工費。鋁土礦銷售價格始終是個綜合問題，受到多方面的影響，有客觀方面的，有主觀方面的，有宏觀的，有微觀的，經常存在一幅度的波動，主要原因有礦山供應，運距和運輸價格，加工難易程度和由此產生的加工費等等，要從多個維度來講，才更有實際意義。

鋁土礦價格構成

1、礦口價：礦口價好找規律，有參考性和可比性，同一地區的不同礦山，指標差不多的價格差異不大，陶瓷用鋁土礦很多是尾礦，是最低端最便宜的產品，價格從每噸幾十元到一兩百元，礦口報價一般水份較少，接近真實的成本價加合理的利潤。

2、山下貨場價：礦山地形復雜，一般礦口上不去大車，沒法直接運往外地，都是先拉到山下貨場才好裝車，這時候的成交價要加上短途運費才是銷售價，山下貨場的價格因人而異，隨機報價，這個環節比較考驗專業性，很難說清楚，很難找到規律，沒有統一價，差異比礦口要大。

3、破碎加工配好成品價：尾礦經過破碎配礦后，產品就相對標準化，指標波動變化不大，相對有規律，目前陶瓷用鋁土礦三個標準產品的參考價格為：

①雙”40”成品，是指Al2O3含量40以上，1200℃燒白度40度以上鋁土礦，場地價在每噸160元左右，視運費不同，到廠價格加上運費。

②雙”45”成品，是指Al2O3含量45%以上，1200℃燒白度45度以上鋁土礦，場地價格每噸200元左右，視運費不同，到廠價格加上運費。

③雙”50”成品，是指Al2O3含量50%以上，1200℃燒白度50度以上鋁土礦，場地價格每噸220元左右，視運費不同，到廠價格加上運費。

因為受資源越來越稀缺、國家環保政策趨嚴和市場需求增長等因素，這幾年鋁土礦尾礦價格，尤其是破碎后的成品價節節攀升，每年的漲幅都在10%左右，漲價的趨勢在未來相當長的時間內不可能變化，還有可能加速，漲價的幅度更大。

建筑陶瓷如地板磚坯體料平均要求Al2O3含量達到16%-20%，才能保證產品的優等率。如果其它原材料的Al2O3的含量偏低，就必須另外添加Al2O3含量高的鋁土礦來達到標準。南方6省陶瓷產區：廣東、廣西、湖南、江西、四川和重慶陶瓷產區的當地陶瓷原料Al2O3含量偏低，都需要從貴州進鋁土礦來補充添加，但每個產區鋁土礦添加量有所差異，北方陶瓷產區鋁土礦主要依賴山西供應。

根據中國陶瓷工業協會統計數據，2020年全國建筑陶瓷產能123.203765億平米，實際產量84.74億平米，產能利用率為68.78%，南方7省區2020年建筑陶瓷產能686115.25萬平方米，實際產量按照68.78%推算為471910.2409萬平米。

陶瓷地板磚成品一般泥胚比成品大8%左右，用于磨邊和切割，泥胚厚度平均11mm，泥胚比重一般為2.0。鋁土礦平均添加量4%到5%推算。2020年南方7省陶瓷產區鋁土礦年用量為：471910.2409×10000×11×1.08÷1000×2.0×0.05=約450到560萬噸，一年開工11個月，平均每個月40萬到50萬噸。

2021年全國建筑陶瓷產量為81.74億平米，比2020年84.74億平米略低，為2020年的96.46%，由此推算南方7省陶瓷產區2021年鋁土礦用量約430到540萬噸。

廣東、廣西、湖南、江西、四川、重慶、貴州7省陶瓷產區，按照2021年度《陶業長征》和中國陶瓷工業協會統計的產能，產品，開窯率等數據的結合，參考實際運輸方面的數據，以2021年鋁土礦每月需求量大致如下：

廣東產區：以佛山、肇慶、江門、清遠和云浮為主，共有174家陶瓷廠。廣東當地及周邊有含鋁高泥膏、水洗泥和高嶺土，約5%陶瓷廠需要使用鋁土礦，大部分廠家不用，個別廠家5%添加量，每月大約有30000噸需求量。

廣西產區：以梧州、賀州和貴港為主，共有44家陶瓷廠。廣西當地有含鋁高的泥膏、水洗泥和高嶺土，約20%的陶瓷廠需要使用鋁土礦，平均5%添加量，每月大約20000噸需求量。

湖南產區：以株洲、岳陽和衡陽為主，共有32家陶瓷廠，約50%的陶瓷廠需要使用鋁土礦的，平均5%-8%添加量，每個月大約30000噸需求量。

江西產區：以高安、萍鄉、景德鎮和九江為主，共有126家陶瓷廠，80%陶瓷廠需要使用鋁土礦，平均5%-8%添加量，每個月大約100000噸需求量。

四川產區：以泛夾江、樂山、眉山、峨眉山和宜賓為主，共有112家陶瓷廠，90%陶瓷廠需要使用貴州鋁土礦尾礦，平均10%添加量，每個月大約200000噸需求量。

重慶產區：以永川和榮昌為主，共有12家陶瓷廠，90%陶瓷廠需要使用貴州鋁土礦尾礦，平均10%添加量，每個月大約40000噸需求量。

貴州本地產區：以凱里、清鎮和修文為主，共有15家陶瓷廠，100%陶瓷廠需要使用貴州鋁土礦尾礦，平均15%的添加量，每個月大約80000噸需求量。

2021年南方7省區建筑陶瓷產區

月需求鋁土礦情況表

綜上所述，南方7省建筑陶瓷鋁土礦需求量合計每月50萬噸。

目前貴州低品味鋁土礦也俗稱三級礦主要銷往南方地區的陶瓷行業使用，尤其是地板磚這一產品在使用，山西低品味鋁土礦主要銷往北方陶瓷產區，所以鋁土礦主要的銷往地與中國建筑陶瓷集中產區高度重合。因受運輸方式和運費成本的制約，銷售半徑在1000公里以下內，運費在200元以下。

南方7省的陶瓷產量占了中國建筑陶瓷產量55%以上的比例，并且供應大部分的出口市場，所以以貴州鋁土礦為例最有代表性，最好說明問題，貴州鋁土礦尾礦外銷主要南方6個省陶瓷產區：廣東、廣西、湖南、江西、川渝兩地和環貴州省周圍，大約是三個方位或方向，一是東南方向的廣東和廣西，二是東向的湖南和江西，三是西北方向的四川和重慶，具體情況見圖。

貴州鋁土礦銷售區域示意圖

貴州不同地區鋁土礦三級礦銷售區域有所差異，具體如下：

黔北地區：播州區、務正道為代表主要銷售區域是四川和重慶兩地，其他地區較少。

黔東南地區：以麻江、黃平為代表主要銷售區域是南方6省區廣東、廣西、湖南、江西四川和重慶。

黔南地區：福泉、翁安為代表主要銷售區域是南方6省區廣東、廣西、湖南、江西四川和重慶。

黔中地區：以清鎮、修文、白云區、開陽為代表主要銷售區域是6省區廣東、廣西、湖南、江西四川和重慶。

黔西地區：織金、金沙為代表主要銷售區域是四川和重慶，但是地區硫超標，銷量越來越少。

貴州鋁土礦的加工和定制：

目前陶瓷用鋁土礦的加工處理比較簡單，還是最原始的人工為主的方式，加工主要還是簡單的物理處理方法，主要有以下3個步驟：

第一步過篩：根據客戶要求，用孔徑5到10厘米的篩網過篩。過篩的目的有幾個，一是為了方便下一步人工選礦，二是去除部分雜質和土，提高品質，賣個高價，三是為了方便下一步好破碎，不堵機。目前過篩還是最原始的用人工，配合鏟車篩。

第二步破碎：下游陶瓷廠目前都采用快速高效的“連續球磨”，要求鋁土礦入廠的標準為15毫米以下的小顆粒，部分廠家要求5毫米以下顆粒，必須經破碎這一環節才算合格品。目前的加工廠破碎設備五花八門，以小型破碎設備為主，有的采用露天打砂機，有的采用圓錐破，有的采用箱破，有的采用顎破等，大型設備很少見，單條生產線日產量大部分在500噸以下，因維修和其他雨天等因素影響，月產量很難到10000噸。

第三步配礦：為了滿足不同客戶的要求，把破碎好的不同指標的礦進行配比，混合均化，以達到理想的指標，配礦主要考慮面對不同陶瓷客戶要求，主要是為了達到指標要求來配：Al2O3含量、Fe2O3含量和1200℃燒白度。目前配礦還是最原始的用鏟車，人工憑經驗配，反復取樣化驗，形象的比喻就是“水多了加面，面多了加水，直到軟硬適中”。

貴州鋁土礦是建筑陶瓷行業非常重要不可替代的原材料之一，供應順暢與否，直接影響廣東、廣西、湖南、江西、四川和重慶等中國南部陶瓷主產區的正常生產，這些產區約占全國建筑陶瓷總產量的55%，解決好貴州鋁土礦的問題對陶瓷行業的發展貢獻巨大。但發展到現在仍然有許多問題需要解決，解決好這些問題也孕含著巨大商機。

一是產品標準化問題。中國建筑陶瓷行業原材料要標準化，這種呼聲由來以久，目前的現狀是企業內部有標準，部分集中的產區針對當地的資源有標準，但還沒有形成行業標準和地方標準。貴州鋁土礦尾礦目前不成形產品標準雛形有雙“40”，雙“45”，雙“50”，但這只是行業從業者自發形成的俗成叫法，距離產品標準化還有很長一段路要走。如果能在此基礎上上升為行業標準和地方標準，對推動陶資原材料行來標準化將是一大貢獻。

二是運費比貨貴問題。目前從礦山到終端陶瓷廠用戶，綜合成本中各種運費加在一起占50%到70%，貨值僅占1/2以下，運費占到1/2以上。解決這個問題從兩方面入手，一是產品標準化，規范產品種類，集中貨源，規模化運輸才能整體降低運輸成本；二是單個客戶的議價能力不夠，沒法采用更低成本的鐵路運輸。

三是加工設備落后，沒有技術只有經驗。現在鋁土礦加工廠的設備還是以鏟車、打砂機為主和人工為主，憑經驗做事，大部分的加工廠目前還是小作坊，打游擊，開開停停。最大的尾礦加工廠也沒有當地最大的機制礦廠規模大。

四是規模效益問題。目前鋁土礦處理加工領域沒有成規模對行業有絕對影響力的企業，也沒有龍頭企業。沒有規模優勢就沒有成本優勢，形不成價格優勢和資源優勢，沒有規模優勢也就對行業上下游沒有話語權，沒有影響力。所以整個行業還是很低效率、低水平和低效益運作。

五是環保問題。隨著鋁土礦開采和加工的發展，環保問題越來越是頭等大事，環保也是當地政府最頭痛的大事，行業從業者都是小企業小老板，很難有環保意識，也沒有錢搞環保，搞環保最多只是應付一下檢查。目前鋁土礦各個環節形成的環保隱患問題很多，各地政府也沒有長久徹底地解決這些問題的好辦法。

六是交易過程環節太多，炒貨的人太多，導致最終價格偏貴。陶瓷用鋁土礦很多是尾礦，行業產品沒有標準化，產品魚目混珠，從業者魚龍混雜，交易環節做假的太多，為了追求利潤，人為產生太多的不合格貨品，產生了太多的交易環節，增加進來很多炒貨的人，層層加價，推高了價格，產生許多不合利的現象。

七是市場疲軟。通過快速燒成來提高產能從而實現降本，以應對愈演愈烈的行業內卷，不斷對原材料提出了新的要求。這一情況在2023年特別明顯，各陶瓷廠家窯爐紛紛提速，燒成時間普遍都縮短到30分鐘以內，最快的12分鐘出磚，比燜米飯還快。燜米飯太快了容易“夾生”，夾生飯不能怪米不好，但燒磚快了出會出現“磚夾心”甚至“黑心”,陶瓷行業有點奇怪，只要出現了此類問題就怪原材料不行，質量不合格。所以之前合格的材料，現在不合格了，之前能用的材料，現在不能用了，造成了大量的礦產資源浪費。呼吁相關專家能否研究，比如發明一種添加劑或低溫添加材料，通過科技手段來解決問題會更好，利國，利民，利行業。

來源：礦業匯

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